מערכת lead.im מאפשרת להעביר ליד אחד או מספר לידים מאיש מכירות אחד (איש מכירות מקור) לאיש מכירות אחר (איש מכירות יעד) בפעולה אחת. בדרך הזו נמחקים ניתובים מהלידים המסומנים בחשבונו של איש מכירות המקור ונוצרים ניתובים עבור אותם הלידים אצל איש מכירות היעד.
כדי להעביר לידים מאיש מכירות מקור לאיש מכירות יעד יש לבצע פעולות הבאות:
1. עברו במסך לידים למצב צפייה בלידים, אשר נותבו למשתמש מקור. ניתן לעשות זאת באמצעות אחת משתי האפשרויות הבאות:
שיטה א: לגשת אל מסך "משתמשים", ללחוץ על שם המשתמש של איש מכירות מקור, אליו נותבו הלידים, ובחלונית הקטנה שתיפתח לבחור באפשרות "לידים".
שיטה ב: במסך לידים דרך סינון לידים באמצעות תיבת סינון "נותב למשתמש".
2. סמנו את הלידים שברצונכם להעביר אל איש מכירות היעד. לאחר סימון הלידים יופיע בסרגל הכלים תפריט "עוד" (משמאל לסל המיחזור).
3. בתפריט "עוד" בחרו: "ניתוב לצוות מכירות" >>> "העברת לידים לצוות מכירות"
4. המערכת תציג חלונית "ניתוב לידים לצוות מכירות" עבור משתמשים נבחרים.
בחלונית זו סמנו את איש מכירות היעד אליו ברצונכם להעביר את הלידים ולחצו על "שמור".
5. בסיום התהליך המערכת תמחק את כל הניתובים עבור הלידים שסומנו מאיש מכירות מקור ותנתב אותם לאיש מכירות יעד.