חלוקה מחדש של לידים מאיש מכירות מקור אל אנשי מכירות יעד לפי כללי ניתוב

מערכת Lead.im מאפשרת לחלק מחדש לידים של איש מכירות אחד (איש מכירות מקור) בין שאר אנשי מכירות (אנשי מכירות יעד) לפי כללי ניתוב בפעולה אחת בלבד.

כדי לחלק לידים של איש מכירות מקור בין אנשי מכירות יעד בצעו פעולות הבאות:
  1. פתחו את מסך משתמשים. מצאו את המשתמש שהוא איש מכירות מקור ואשר את הלידים שלו תרצו לחלק בין אנשי המכירות האחרים.
  2. בטבלת משתמשים לחצו על שמו של איש מכירות המקור (תופיע חלונית פופאפ).
  3. בחלונית שנפתחה לחצו על לידים (המערכת תציג מסך ובו הלידים שמנותבים כרגע אל אותו איש מכירות מקור).
  4. סמנו את הלידים הרלבנטיים שתרצו לחלק מחדש בין אנשי מכירות היעד (לאחר סימון לידים בסרגל כלים יופיע תפריט עוד).
  5. בתפריט עוד בחרו: ניתוב לצוות מכירות... >>> חלוקת לידים לפי כללי ניתוב


בסיום התהליך המערכת תמחק את כל הניתובים עבור הלידים שסומנו מאיש מכירות מקור ועל פי כללי הניתוב תחלק אותם מחדש בין שאר אנשי מכירות. איש מכירות המקור יישאר ללא הלידים שנותבו מחדש.


מודולים: ניתוב לידים,  ניתוב לידים לאנשי מכירות,  מודול מכירות