הגדרת כללי ניתוב אוטומטיים / מכירות

מערכת lead.im מאפשרת יצירת של כללי ניתוב אוטומטיים.
כלל ניתוב הינו אוסף של תנאים וחוקים, אשר מופעלים על כל ליד חדש שנקלט במערכת, בכדי לנתב אותו אל איש המכירות המתאים.

להלן מספר דוגמאות לפקודה שניתן להגדיר באמצעות כלל ניתוב אחד:
  • חלק את הלידים שווה בשווה בין אנשי המכירות משה, יצחק ועידו כאשר בשדה אזור מופיע "תל-אביב" או "חולון".
  • העבר 80% מהלידים לאשת המכירות, אסתר, ואת שאר הלידים העבר אשת המכירות, מלכה, כאשר בשדה "גיל" מופיע ערך שנמצא בטווח של 18-28.

ניהול כללי הניתוב מתבצע במסך הגדרות > מכירות  >  כללי ניתוב
במסך זה ניתן לצפות בכל הכללי ניתוב המוגדרים, לבצע חיפוש, עריכה, מחיקה של כללים קיימים ולהוסיף כללים חדשים.

כדי להוסיף כלל ניתוב חדש,  לחצו על כפתור "+". לחיצה על כפתור זה תפתח חלון בו ניצור את כלל הניתוב החדש:


 ביצירת כלל ניתוב חדש ניתן להגדיר מספר מאפיינים:
  • שם - שורה אחת של מלל חופשי שתאפשר למנהל חשבון להבדיל בין כללי הניתוב. מומלץ לתת שמות ברורים ומשמעותיים שיאפשרו לכם להבין בקלות מהי המטרה של כלל הניתוב. למשל, "חלוקת לידים של אזור מרכז בין אנשי מכירות של סניף מרכז".
  • פעיל - כפתור זה קובע האם כלל הניתוב פעיל או לא. כללים לא פעילים אינם משפיעים על לידים חדשים שייווצרו ולא יצרו ניתובים כלשהם.
  • תנאי הפעלה - זה האזור שמגדיר תנאי הפעלה של כלל ניתוב.
  • מקסימום ניתובים - השימוש באפשרות זו מומלץ בליווי צוות התמיכה. אם אינכם בטוחים כיצד להתייחס לאפשרות זו, השאירו אותה במצב "ללא הגבלה", שזה מצב ברירת המחדל.
אחרי לחיצה על כפתור שמירה במסך כללי ניתוב יתווסף כלל ניתוב חדש עם תנאי הפעלה מוגדרים,

לאילו משתמשים ינותבו הלידים

לאחר יצירת כלל ניתוב חדש, יש לקבוע למי ינותבו הלידים שיתאימו לאותם תנאי הפעלה ובאיזו שיטה. לשם כך, כנסו אל הגדרות > מכירות  >  כללי ניתוב ובצעו את הפעולות הבאות:
1.    לחצו על כפתור + הוסף, אשר מופיע בכלל הניתוב עבורו ברצונכם להגדיר משתמשים. המערכת תפתח חלונית חוקים.
2.    בחלונית חוקים הקלידו את שם המשתמש אשר כלל הניתוב אמור להשפיע על הלידים שיקבל.
3.    לחצו על שמור.



תדירות קבלת לידים - פרמטר זה קובע כמה לידים יקבל כל משתמש ביחס למשתמשים אחרים שנמצאים באותו כלל ניתוב ומשתתפים אתו בחלוקה. אם בכל חוקי הניתוב מוגדרת תדירות קבלת לידים השווה ל-1, משמעות הדבר היא שכל המשתמשים יקבלו לידים באותה התדירות, קרי הלידים יתחלקו שווה בשווה בין אנשי המכירות שהוגדרו בכלל ניתוב זה. ככל שהמספר שתגדירו יהיה גדול מ- 1, כך תפחת תדירות הלידים שיקבל אותו המשתמש. בדוגמא שמופיעה כאן, "איש מכירות 2" יזכה לקבל כל ליד שלישי שייכנס לפי כלל הניתוב הזה.


מודולים: ניתוב לידים,  מודול מכירות