מונחים במערכת הלידים שכדאי להכיר:
- "קמפיין" הוא פעילות שיווקית, אשר תחתיו נקלטים לידים במערכת.
- "ערוץ" הוא למעשה פתח הכניסה של הליד אל מערכת הלידים. מבחינה היררכית "ערוץ" כפוף ל- "קמפיין".
- "תבנית מבנה ליד" היא מבנה של שדות נבחרים שיופיע בכל ליד (לדוגמה: שם, טלפון, דוא"ל).
אם כן, כיצד פותחים ערוץ חדש במערכת lead.im?
1. היכנסו למסך 'קמפיינים', בחרו את הקמפיין הרצוי (לחצו עליו), ואז לחצו על הכפתור '+' שנמצא ליד המילה 'ערוצים'
2. העניקו שם לערוץ
3. בחרו תבנית ליד - זהו המבנה של השדות שיופיעו בכל ליד (לדוגמה: שם, טלפון, אימייל וכו')
4. בחרו סוג ערוץ - זהו האופן שבו הלידים יגיעו אליכם (לדוגמה: מטופס באתר, מפייסבוק, שיחת טלפון וכו'). אם תרצו מידע נוסף על קמפיינים וערוצים במערכת הלידים תוכלו למצוא אותו
כאן.
5. סמנו ב-V את 'בקרת כפילות' אם תרצו שהמערכת תעניק סטטוס מיוחד ללידים זהים (למשל, אם אותו אדם ימלא את הטופס פעמיים).
6. לחצו על שמירה