האם ניתן לצרף מסמכים ללידים?

הסבר כללי
משיקולי אבטחת מידע ורגולציות בתחום מערכות מידע במדיניות של החברה נקבע שלא שומרים בשרתי המערכת קבצים ומידע, המגיעים מגורמי צד שלישי, למעט הלידים עצמם.
יחד עם זאת, אנו מכירים את הצורך שחוזר על עצמו לעתים ויש לנו פתרון היברידי, המאפשר לצרף קבצים ללידים תוך שימוש בממשקי משתמש וכלים של המערכת בשילוב עם שרתי האחסון של הלקוח עצמו.
השיטה הזאת משאירה את האחריות על ניהול שטחי אחסון בידי הלקוח וגם מעניקה לו חופש מלא לבחור ספק שרתי אחסון בשוק חופשי ואפילו להשתמש באחד השרתים שכבר נמצאים בבעלותו.

איך זה עובד?
הפתרון המוצא עובד לפי שיטה הבאה:
בצד המערכת אנו מתקינים כלי עזר (WIDGET) לצירוף מסמכים ללידים ומאחורי הקלעים מחברים אותו לשרת אחסון של הלקוח.
הלקוח באמצעות ממשקי משתמש של המערכת יכול לבחור את הליד הרלוונטי, ללחוץ על כפתור "צירוף מסמכים", לבחור את סוג הקובץ ואת הקובץ עצמו ובכך לצרפו אל הליד.
במסגרת תהליך צירוף הקובץ המערכת תעלה מאחורי הקלעים את הקובץ הנבחר אל השרת של הלקוח, תיצור קישור אינטרנטי רגיל המצביע לקובץ הזה בשרת הלקוח ותשמור אותו בכרטיס של הליד במערכת.

בהמשך, על מנת לפתוח קובץ מצורף לליד צריך פשוט ללחוץ על הקישור הרלוונטי המופיע בכרטיס הליד.
לחיצה על הקישור תגרום לדפדפן לגשת לשרת אחסון, להוריד את הקובץ ולפתוח אותו בכלים הרגילים בהתאם לסוג הקובץ המדובר (PDF/WORD/EXCEL/וכו'...).

מה נדרש להפעלת השירות?
כדי להתקין ולהגדיר את הכלי לצירוף מסמכים אנו צריכים שתעבירו לנו פרטים הבאים:
1. רשימת סוגי המסמכים שאתם מתכוונים לנהל במערכת (למשל "הסכם תנאי שירות", "הצעת מחיר", "צילום ת.ז.", "ייפוי כוח", וכו'....)
2. בשרת שבחרתם צריך ליצור תיקייה בשם "leadim". זאת תהיה התיקייה הראשית תחתיה המערכת תנהל קבצים מאוחסנים. המערכת תנהל לבד את כל המבנה תיקיות ותת-תיקיות פנימי, כך שאתם לא צריכים לעסוק בזה. פשוט הביאו בחשבון שכל הקבצים של כל הלידים ינוהלו ויישמרו תחת התיקייה הזאת.
3. לפתוח גישת FTP / SFTP לתיקייה שפתחתם בסעיף 2 הנ"ל ולהעביר לנו את פרטי הגישה (HOST / DOMAIN, PORT, USERNAME, PASSWORD). המערכת תשתמש בגישה הזאת לניהול מבנה תיקיות פנימי ולהעלאת מסמכים לשרת.
4. לשלוח לנו קישור HTTPS המצביע לתיקייה שפתחתם בסעיף 2 הנ"ל. המערכת תשתמש בקישור הזה בתור בסיס ליצירת קישורים סופיים ומלאים המצביעים לקבצים שתצרפו ללידים.

איפה משיגים את כל הדברים הללו?
בסופו של דבר ניתן להפעיל את הפתרון באמצעות כל שרת אינטרנטי (WEB SERVER) מכל סוג.
לשרת הזה צריך להיות דומיין מחובר עם תעודת SSL, גישת FTP / SFTP וגם גישת HTTPS.

אם יש לכם אתר אינטרנט - ודאי תוכלו להשתמש באחסון שלו לטובת אחסון קבצים של לידים.
פשוט תעבירו את הסעיף "מה נדרש להפעלת השירות" הנ"ל לגורם הטכני אשר אחראי על תחזוקת וניהול האתר שלכם והוא יספק לכם את כל מה שצריך.
במידת הצורך אפשר לחבר אותו ישירות איתנו ואנו נשמח לענות לו על כל השאלות באופן ישיר.

אם אין לכם אתר אינטרנט ואתם מחפשים מישהו שיסייע לכם במציאת פתרונות בלי כאב ראש, תשאלו את איש קשר שלכם ב- lead.im והוא ישמח להמליץ לכם על גורמים אשר עוזרים ללקוחות שלנו עם שרתי אחסון וכל מה שצריך לניהול קבצים מצורפים.

ללא כל קשר למה שקראתם כאן, תמיד אפשר לפנות לחברות אחסון אתרים בשוק החופשי.
מבחינתנו, כל חברת אחסון אתרים, אשר יודעת לתת מענה לדרישות להפעלת השירות המפורטות מעלה, תתאים.
במידת הצורך ניתן לחבר אותנו ישירות עם הגורם הטכני שבחרתם ונשמח להשיב לכל השאלות הטכניות.