איך לנהל לידים ביעילות סטטוסים ומשובים במערכת Lead.im?
לעתים קרובות עולה השאלה: באיזה מנגנון כדאי להשתמש לניהול הלידים - סטטוסים או משוב מפרסמים? במאמר זה נעשה סדר בנושא ונעזור לך לקבל את ההחלטה הנכונה עבור העסק שלך.
הבנת ההבדלים בין סטטוסים למשובים:
סטטוסים במערכת lead.im
המערכת מציעה שני סוגי סטטוסים, שונים במהותם ובתפקידם וכן מנגנון דומה שנקרא משוב מפרסמים:
סטטוסים פנים-ארגוניים
מי משתמש בהם: בעלי מערכת הלידים ועובדיהם בלבד
מטרה: ניהול תהליך הטיפול הפנימי בלידים
נגישות: אינם נגישים למפרסמים חיצוניים
שימוש: מאפשרים מעקב אחר התקדמות הטיפול בליד בתוך הארגון
סטטוסים אלה משמשים את הארגון לניהול פנימי של תהליך הטיפול בלידים, ומספקים תמונת מצב מלאה לגבי מצב כל ליד וליד במערכת.
סטטוסים של מפרסמים
מי משתמש בהם: המפרסמים, שהם למעשה משתמשים חוץ ארגוניים
מטרה: ניהול עצמאי של הלידים שהועברו למפרסם
נגישות: קיימים בתוך ממשק המפרסם בלבד
שימוש: כל מפרסם יכול לקבוע סטטוס משלו לכל ליד, בהתאם לשיטות העבודה שלו
חשוב להדגיש: כאשר ליד מנותב למספר מפרסמים, יש לו סטטוס פנימי אחד במערכת הראשית, אך כל מפרסם יכול לקבוע סטטוס משלו עבור אותו ליד.
משוב מפרסמים (נקרא גם: משובים)
מי קובע אותם: מנהל המערכת (בעלי מערכת הלידים)
מטרה: יצירת שפה משותפת בין מנהל המערכת לבין המפרסמים
נגישות: משמשים כאמצעי תקשורת בין החשבון הראשי לממשק המפרסמים
שימוש: המפרסמים בוחרים משוב מתוך רשימה קבועה שנקבעה מראש ע"י מנהל המערכת
בשונה מסטטוסים של מפרסמים, רשימת המשובים נקבעת על ידי מנהל המערכת, והמפרסמים פועלים לפיה. כאשר ליד מנותב למספר מפרסמים, ניתן לראות את המשוב שהתקבל מכל מפרסם ומפרסם.
איך לבחור בין ניהול עצמאי של סטטוסים ע"י המפרסם לבין ניהול משובים?
מתי כדאי להשתמש בסטטוסים של מפרסמים?
✅ כאשר המפרסמים שלך:
* פועלים בתהליכי עבודה שונים זה מזה
* זקוקים לגמישות בניהול הלידים
* מעוניינים להתאים את השיטה לצרכים הספציפיים שלהם
❌ פחות מתאים כאשר:
* נדרשת אחידות בדיווח בין כל המפרסמים
* רוצים לנתח נתונים באופן השוואתי
* צריך לקבל תמונת מצב אחידה של כלל הלידים
מתי כדאי להשתמש במשוב מפרסמים?
✅ כאשר:
* רוצים ליצור שפה אחידה בין כל המפרסמים
* צריך לנתח נתונים באופן השוואתי
* מעוניינים לקבל תמונת מצב ברורה על איכות הלידים
* רוצים לשלוט במידע שמתקבל מהמפרסמים
❌ פחות מתאים כאשר:
* המפרסמים זקוקים לגמישות מרבית
* תהליכי העבודה שונים מאוד בין המפרסמים
דוגמה מעשית
נניח שאתם מנהלים מערכת לידים לחברות נדל"ן:
תרחיש 1: שימוש בסטטוסים
* כל סוכנות נדל"ן (מפרסם) מנהלת את תהליך המכירה שלה בדרך שונה
* סוכנות A מגדירה סטטוסים כמו: "פגישה ראשונית", "הצעת מחיר", "סגירת עסקה"
* סוכנות B מגדירה: "יצירת קשר", "בדיקת זכאות", "הצגת נכס", "חתימה על חוזה"
* כל סוכנות עובדת בצורה עצמאית לפי תהליכי העבודה שלה
תרחיש 2: שימוש במשוב מפרסמים
* כמנהל המערכת, אתם מגדירים רשימת משובים אחידה: "ליד איכותי", "ליד לא רלוונטי", "עסקה נסגרה", "בתהליך מתקדם"
* כל הסוכנויות מדווחות באמצעות אותה רשימת משובים
* אתם יכולים לנתח באופן השוואתי את איכות הלידים ואת הביצועים של כל סוכנות
סיכום והמלצות
הבחירה בין ניהול עצמאי של סטטוסים לבין ניהול משוב מפרסמים תלויה בצרכים הספציפיים של העסק שלך:
בחר בסטטוסים של מפרסמים אם:
* יש לך מספר קטן של מפרסמים
* המפרסמים שלך עובדים בשיטות שונות מאוד
* אתה מעוניין לתת למפרסמים גמישות מרבית
* אין צורך באחידות בדיווח
בחר במשובים אם:
* יש לך מספר רב של מפרסמים
* אתה מעוניין בסטנדרטיזציה של הדיווח
* אתה צריך לנתח נתונים באופן השוואתי
* אתה רוצה לקבל תמונת מצב אחידה על איכות הלידים
במקרים רבים, השילוב בין שני המנגנונים יכול לספק את הפתרון המיטבי: המפרסמים יכולים לנהל את הלידים באופן עצמאי באמצעות סטטוסים, ובמקביל לספק לך משובים אחידים שיאפשרו ניתוח השוואתי.
מערכת Lead.im מציעה את הגמישות לבחור בין שתי האפשרויות או לשלב ביניהן, בהתאם לצרכים הייחודיים של העסק שלך.
מודולים: שאלות נפוצות,
משוב מפרסמים