ניהול נכון של תקשורת ומעקב אחר טיפול בליד הוא מפתח לשיפור תהליכי המכירה והשירות. לשם כך, מערכת lead.im מאפשרת לתעד הערות בליד באמצעות ציר הזמן - כלי מרכזי שנמצא תחת לשונית "ציר הזמן" בתוך כל ליד.

איפה כותבים את ההערות?

בכל ליד שתפתחו, תמצאו לשונית בשם "ציר הזמן".
בתוכה תוכלו לתעד הערות ידניות לאורך זמן, לצד מידע אוטומטי שמתקבל מהמערכת.

שלוש תצוגות שונות בציר הזמן

לציר הזמן יש שלוש תצוגות מובנות (ניתנות למעבר בקלות ע"י תפריט):

1. הערות - מציגה אך ורק את ההערות הידניות שנכתבו ע"י המשתמשים.
2. לוג פעילות - מציגה רק את הפעולות שנעשו אוטומטית במערכת (כגון קליטת הליד, שליחת מייל, שיחה שהתקבלה וכו').
3. הכל - תצוגה משולבת של הערות + לוג הפעילות.


 

טיפ לניהול יעיל

אם ברצונכם לראות רק את התיעוד שלכם ולא "רעש רקע" של פעולות מערכת - העבירו את התצוגה למצב "הערות" בלבד. כך תוכלו בקלות לקרוא, לעדכן או להוסיף הערות חדשות.
 

יצוא הערות לקובץ אקסל

כאשר אתם מייצאים לידים לקובץ Excel - כל ההערות שנכתבו בליד יופיעו בעמודה השמאלית ביותר של הקובץ, ללא התיעוד האוטומטי של שלבי הליד במערכת הלידים.
כך ניתן לשמור היסטוריית טיפול גם מחוץ למערכת.