הוספת משתמש בעל יותר מפרופיל אחד ב-Lead.im (דוא"ל כבר קיים במערכת)

ביקשתם ליצור משתמש חדש במערכת Lead.im וקיבלתם התראה שכתובת הדוא"ל שלו כבר קיים במערכת?

ככל הנראה, למשתמש החדש שלכם כבר יש איזשהו ותק במערכת Lead.im ובמקום לפתוח לו חשבון חדש, תוכלו להזמין אותו להתחבר אל חשבונכם במערכת על בסיס הפרופיל הקיים שלו. אותו משתמש ותיק יקבל דוא"ל ובו הזמנתך להצטרף אל הפעילות שבחשבונכם.

סקרנים לדעת מתי דבר שכזה יכול לקרות?
התייחסנו לכך בסוף המאמר הזה שאתם קוראים כעת, אך קודם כל, בואו נראה כיצד מזמינים משתמש שכבר קיים בעמרכת אל הפעילות שבחשבונכם:
לחצו על כפתור "שלח זימון", אשר מופיע בתחתית ההודעה:

בינתיים, עד אשר המשתמש שהוזמן יאשר את השתתפותו בפעילות חשבונכם, תוכלו למצוא אותו במסך משתמשים תחת סינון החיפוש בצד הימני של המסך באמצעות "משתמשים לא מאושרים".

בצד של המשתמש שהוזמן לחשבונכם - אותו המשתמש יצטרך להיכנס למערכת ניהול לידים, להיכנס אל ההתראות  ולאשר את הזימון:


כדאי לדעת
למנהל חשבון יש את היכולת לבצע כל שינוי שיחפוץ בו בפרופיל משתמש רגיל שכפוף אליו. כאשר מדובר בפרופיל משתמש משותף, אשר פעיל ביותר מחשבון אחד, מנהלי החשבון מוגבל בשינוי של הפרטים הבאים:

• שם משתמש
• דוא"ל
• איפוס / שינוי סיסמה

דוגמא למצב בו פרופיל המשתמש משותף ליותר מחשבון אחד
נניח שברצונכם להוסיף לחשבונכם משתמש שכבר הוגדר כמפרסם בחשבון אחר ב- Lead.im. או במקרה הפוך, בו אתם מנסים להוסיף ספק שכבר מוגדר כספק בחשבון אחר במערכת Leadim. במקרה שכזה אין צורך ליצור פרופיל משתמש חדש. יש להזמין את המשתמש אל חשבונכם במערכת.

משתמשים בעלי גישה לפעולה זו:

• מנהלי חשבון